The Factory and the Hub: An Anatomy of Canada’s Import Dependence on the US

Nous reconsidérons la dépendance du Canada envers les États-Unis en matière d’importation en nous servant de nouvelles données sur les produits. Ces données concernent le pays d’origine, le dernier pays exportateur et le transport des importations canadiennes. Nous montrons que les États-Unis jouent un rôle clé non seulement à titre de fournisseurs du Canada, mais également en tant que pôle logistique : la moitié des importations provenant de fournisseurs non étatsuniens entre au Canada par les États-Unis. Par conséquent, c’est 77 pour cent des importations canadiennes qui sont liées aux États-Unis soit par la production, soit par la logistique – chiffre nettement supérieur aux 55 pour cent rapportés habituellement dans les débats publics. Nous montrons que cette dépendance s’insinue dans la plupart des catégories de produits et concerne les principaux partenaires commerciaux du Canada. Nous combinons cette nouvelle mesure de la dépendance canadienne à des tableaux d’entrées-sorties afin de quantifier la dépendance directe et indirecte des secteurs industriels canadiens par rapport aux États-Unis par leur emploi des ressources. Pour le secteur industriel canadien moyen, le contenu de ses entrées lié aux États-Unis atteint 24 pour cent. Nous abordons en terminant quelques-unes des conséquences de ces résultats pour les politiques publiques.

We revisit the reliance of Canada on the US for its imports using new product-level data on the country of origin, the last exporting country, and the transport mode of Canadian imports. We not only show that the US is a key supplier of Canada, but also a key logistical hub: half of the imports from non-US suppliers enter Canada through the US. Therefore, 77 percent of Canadian imports are tied to the US through production or logistical linkages, well above the 55 percent usually reported in the public debate. We show that this reliance on the US is pervasive across most product categories and for Canada’s main trade partners. We exploit this new measure of reliance on the US together with input-output tables to quantify the direct and indirect reliance of Canadian industries on the US through their input usage. For the average Canadian industry, the US-related content of its inputs reaches 24 percent. We finally discuss some of the policy implications of these results.